השקעות למתחילים - סטפק & רבינוביץ

לתיאום בדיקת צ'ק אפ פיננסית ללא עלות
הצטרפות למיטב טרייד

כיצד מסתכלים על תיק השקעות כמכלול? אלו פרמטרים שונים יש לבחון בבניית תיק השקעות? ומתי משנים השקעה, לא כי השתנה משהו בנכס ההשקעה - אלא כדי שתתאים לתיק ההשקעות שלכם ושלכן?
התשובה טמונה באלוקציה - האופן שבו מחלקים את ההשקעות בין אפיקים שונים: מניות, אג"ח, מזומן והשקעות אלטרנטיביות.
האלוקציה קובעת למעשה את רמת הסיכון, פוטנציאל התשואה, והיציבות של התיק לאורך זמן. זו לא החלטה חד־פעמית אלא מערכת חיה שדורשת בחינה תקופתית – משום שגם אם השוק לא השתנה, ייתכן שאתם השתניתם: גיל, צרכים, הכנסות או מטרות כלכליות.

אלוקציה נכונה שומרת על האיזון הזה, ומאפשרת לתיק שלכם לעבוד בשבילכם, גם כשהשווקים פחות צפויים.
כשבונים תיק השקעות, האלוקציה היא הליבה של התהליך – הדרך שבה מחלקים את ההון בין סוגי נכסים, אזורים וסקטורים.
אלוקציית נכסים קובעת את רמת הסיכון והפוטנציאל לתשואה – כמה יופנה למניות, כמה לאג"ח, וכמה יישמר במזומן או באפיקים אלטרנטיביים.
אלוקציה גאוגרפית מאפשרת לפזר השקעות בין שווקים שונים בעולם, ואלוקציה סקטוריאלית מגוונת בין תחומי פעילות כמו טכנולוגיה, אנרגיה ובריאות.
כאשר משלבים בין שלושת הרבדים הללו באופן מושכל, התיק הופך יציב, מגוון ומותאם למטרות האישיות שלכם.
בפרק היום, שהוא אחד הפרקים החשובים שהקלטנו נדבר על אסטרטגיות שונות לבניית תיק השקעות מאוזן.

What is השקעות למתחילים - סטפק & רבינוביץ?

אבנר סטפק מבעלי מיטב ועומר רבינוביץ׳ מנכ״ל ומייסד אינווסטור 360 מלווים אתכם בצעדים הראשונים שלכם בשוק ההון ועולם ההשקעות.
נעבור על מונחי הבסיס - בורסה, מניות, אג״ח, תעודות סל, מדדים, מכפיל רווח, מכפיל מכירות ועוד.
בסוף כל פרק נבחן אתכם בחידון קהוט
מיועד לגילאי 9 עד 120.

הפודקאסט הוא חלק מרשת הפודקאסטים של אינווסטור 360
רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות.
פודקאסטים נוספים שלנו - אינווסטור 360 לייב, כסף חדש והשקעות למתחילים
https://investor360.co.il/landing/podcast/

גרסת הפודקאסט לסדרת הוובינרים שמתקיימת בימי שלישי בשעה 19:30.
ניתן לצפות בוידאו כאן
https://investor360.co.il/category/השקעות-למתחילים/
הסרטונים מונגשים לכבדי שמיעה

משתתפים בהפקת הפרקים:
עמי ארביב , אור חלמיש, ואורן ברסקי, מצוות אינווסטור 360,
אור גצליק מצוות של מיטב דש
תמלול - שיר פלדמן
תרגום לשפת סימנים - איתן גרבר

הופק ע"י
SHEMMA
פודקאסטים ויצירות סאונד