תכנון פיננסי – משמעות התהליך וחשיבותו לאדם ומשפחתו

Show Notes

בפרק זה נארח את שי מכלוף – מתכנן פיננסי ופנסיוני בקבוצת טרפז פיננסים ונדון בשאלות הבאות:
איך ניתן להגדיר את תהליך התכנון הפיננסי ומהם גבולות הגזרה שלו?

מהי גישת המתכנן הפיננסי ובמה התהליך הזה שונה מכל טיפול של סוכן ביטוח או יועץ פיננסי/פנסיוני 
מהם שלבי התכנון הפיננסי ומה קורה לאחר שהוא הושלם?

Creators & Guests

Host

חזי כהן

מומחה לפיננסים והשקעות בשוק ההון וכן בתכנון וליווי תיק ביטוחי בריאות וחיים. מרצה ותיק (כ-20 שנה) במערכת הפיננסית והבנקאית, ובקורסי הכנה לבחינות הרישוי מטעם רשות ניירות ערך. בעל תואר שני במנהל עסקים MBA עם התמחות במימון ושוק ההון, ותואר ראשון BA בניהול. מחזיק ברישיון יועץ השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון והחיסכון (משרד האוצר).

What is מהון להון?

פודקאסט בנושאי השקעות, ניהול פיננסי אישי וכל מה שמעניין בעולם הכסף.
בפודקאסט יתארחו אחת לשבוע טובי המומחים מתחומי ההשקעות השונים וכן בעלי תפקידי מעניינים שיחלקו מניסיונם, רעיונות , תובנות וטיפים למשקיע המתחיל והמתקדם.