אופטימיזציית מס בהשקעה במניות

לתיאום בדיקת צ'ק אפ פיננסית ללא עלות
הצטרפות למיטב טרייד

​כשמשקיעים ניגשים לבנות תיק ניירות ערך, הפוקוס הטבעי הוא על איתור מניות חזקות וגזירת תשואה נאה, אך נתון קריטי שמשקיעים מתחילים נוטים לפספס הוא מה שנשאר בנטו בכיס לאחר שורת המס. בישראל, המס הבסיסי על רווחי הון עומד על 25% מהרווח הריאלי, וניהול נכון של אירועי המס בתוך תיק ההשקעות יכול לחסוך לכם אלפי שקלים בשנה - מבלי להזדקק למוצרים מורכבים. 

הערב, עומר רבינוביץ' ואבנר סטפק מציגים את הטכניקות הפרקטיות לביצוע אופטימיזציית מס ישירה ומעשית בגובה העיניים.
​נבין כיצד פועל מנגנון "קיזוז הפסדים" ואיך משתמשים בתרגיל המוכר של "מכירה רעיונית" לקראת סוף שנת המס - מימוש מבוקר של הפסדים על הנייר כדי לצמצם או לבטל לחלוטין את חבות המס על רווחים שקיימים בתיק באותה שנה.

בנוסף, נבדוק את המשמעות הפיננסית של ריכוז רכיב המניות בתוך מכשירים מנוהלים (כמו קופות גמל להשקעה או פוליסות חיסכון) שבהם מעבר בין מסלולים אינו נחשב אירוע מס, לעומת מסחר ישיר דרך חשבון ברוקר או בנק שבו כל מכירה מייצרת אירוע מס מיידי. איזה כלים מעשיים נוספים קיימים לשמירה על הרווחים בסביבת הריבית הנוכחית של בנק ישראל שעומדת על 3.25%?

What is השקעות למתחילים - סטפק & רבינוביץ?

אבנר סטפק מבעלי מיטב ועומר רבינוביץ׳ מנכ״ל ומייסד אינווסטור 360 מלווים אתכם בצעדים הראשונים שלכם בשוק ההון ועולם ההשקעות.
נעבור על מונחי הבסיס - בורסה, מניות, אג״ח, תעודות סל, מדדים, מכפיל רווח, מכפיל מכירות ועוד.
בסוף כל פרק נבחן אתכם בחידון קהוט
מיועד לגילאי 9 עד 120.

הפודקאסט הוא חלק מרשת הפודקאסטים של אינווסטור 360
רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות.
פודקאסטים נוספים שלנו - אינווסטור 360 לייב, כסף חדש והשקעות למתחילים
https://investor360.co.il/landing/podcast/

גרסת הפודקאסט לסדרת הוובינרים שמתקיימת בימי שלישי בשעה 19:30.
ניתן לצפות בוידאו כאן
https://investor360.co.il/category/השקעות-למתחילים/
הסרטונים מונגשים לכבדי שמיעה

משתתפים בהפקת הפרקים:
עמי ארביב , אור חלמיש, ואורן ברסקי, מצוות אינווסטור 360,
אור גצליק מצוות של מיטב דש
תמלול - שיר פלדמן
תרגום לשפת סימנים - איתן גרבר

הופק ע"י
SHEMMA
פודקאסטים ויצירות סאונד