פיקדון בנקאי, קרן כספית או מסלול אגח?

בפרק זה אני מארח את חן פרידמן, מתכנן פיננסי ופנסיוני, לדבר על השקעות באפיקים סולידיים

 

המציאות בשנת 2023 השתנתה לאחר שסביבת הריבית עלתה ומאפשרת לקבל תשואות לגיטימיות בהשקעות בסיסיות כגון: פיקדון בנקאי ומק"מ של בנק ישראל.

נדבר על ההשקעה בקרן כספית שהופכת פופולרית, אבל האם היא באמת השקעה? 

ולאיזה טווח היא מתאימה?

מהו מנגנון המיסוי השונה במוצרים כספיים, שאנחנו חייבים להכיר בהשקעות סולידיות?

מהי ההשקעה שלדעתנו דווקא עדיפה בתקופה זו, שלא נמצאת ברדאר של המשקיע הפשוט, אבל מאוד אהובה היום על המשקיעים המוסדיים.

איפה הפוטנציאל הגדול שמתחבא בתיק השקעות במסלול אג"ח?

 

אז האם מדובר בהשקעה שמתאימה לכם, כן או לא? 

הקשיבו לפודקאסט ותגלו.

 

האזנה נעימה!

Creators & Guests

Host

חזי כהן

מומחה לפיננסים והשקעות בשוק ההון וכן בתכנון וליווי תיק ביטוחי בריאות וחיים. מרצה ותיק (כ-20 שנה) במערכת הפיננסית והבנקאית, ובקורסי הכנה לבחינות הרישוי מטעם רשות ניירות ערך. בעל תואר שני במנהל עסקים MBA עם התמחות במימון ושוק ההון, ותואר ראשון BA בניהול. מחזיק ברישיון יועץ השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון והחיסכון (משרד האוצר).

Guest

חן פרידמן

מתכנן פיננסי ופנסיוני, מרצה לשוק ההון באקדמיה לפיננסים של BDO, מומחה בשוק ההון עם ותק של 20 שנה, מנהל השקעות, מנהל תיקי לקוחות, מומחה לפנסיה וביטוחי מנהלים.

What is מהון להון?

פודקאסט בנושאי השקעות, ניהול פיננסי אישי וכל מה שמעניין בעולם הכסף.
בפודקאסט יתארחו אחת לשבוע טובי המומחים מתחומי ההשקעות השונים וכן בעלי תפקידי מעניינים שיחלקו מניסיונם, רעיונות , תובנות וטיפים למשקיע המתחיל והמתקדם.