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Yo soy Jonathan Ruiz Torre y durante este siglo he investigado sobre personajes disruptivos en Norteamérica. Me leyeron en Milenio, Reforma, El Financiero... y ahora en El Economista.
¿Qué servicio de inteligencia artificial están usando ustedes? Porque yo siento que, digamos, los mortales, aquellos que no somos especialistas, usamos mucho chat GPT, pero estoy viendo que en Human X, una conferencia que tiene lugar en San Francisco, que tuvo lugar este mes, hablan solo de Claude como si no existiera otro Otra plataforma vaya. En fin, Claude está, parece, al frente de todas las demás y es probable que eso también se transfiera pronto al mercado de consumidores como nosotros. Yo les voy a hablar de otro asunto también relacionado con tecnología, porque ahora todos somos usuarios y hasta expertos en tecnología. Y él mismo, Fernando Santa Cruz, hoy les cuenta sus cinco noticias más importantes en materia de inteligencia artificial. Así que hay información, está cargadita. Esto es parte de Aguas. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Y ahora resulta que los USB son el futuro? Sandisk se separó de Western Digital en febrero de 2025, hace poco más de un año. Desde entonces, sus acciones han subido casi 2 .000 por ciento. Va más claro, casi 20 veces en un año. Y esta compañía ya vale casi 15 mil millones de dólares. Western Digital, por su parte, elevó su valor ocho veces en ese lapso. Esas empresas que la mayoría de la gente conoce por sus memorias para cámara fotográfica o por los USB, son hoy el activo que los grandes fondos de inversión quieren tener en su portafolio. ¿Por qué? Por el NAND. El NAND es un tipo de memoria flash. Es la tecnología que permite guardar información sin necesitar electricidad constante para retenerla. Está en su teléfono, en su laptop, en las de ustedes que escuchan este podcast, en esos USB de las expos. Pero sobre todo, y esto es lo que cambió todo, está en los centros de datos que alimentan la inteligencia artificial. Cada vez que un modelo de inteligencia artificial procesa una consulta, genera una respuesta o entrena con nuevos datos, necesita almacenar y mover cantidades enormes de información a velocidades que antes eran impensables. Eso requiere memoria NAND, mucha y rápida. No cualquier chip de plástico barato sirve. Se necesitan unidades de estado sólido empresariales, las llamadas Enterprise SSDs que SanDisk fabrica y que ahora escasean. David Gottkeller, director ejecutivo de SanDisk, vaya, el director general, resumió el contexto justamente así. Las inversiones en centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial están creando un viento de cola muy fuerte para la compañía, es decir, los está empujando. También anticipó algo que pocos esperaban hace dos años. En 2026, los centros de datos superarán a los teléfonos móviles, o sea, los smartphones, como el mayor mercado de memoria NAND del mundo. Los números respaldan esa afirmación. En el segundo trimestre fiscal de este año, 2026, SanDisk reportó ingresos por 3 mil 30 millones de dólares, un salto de 31 por ciento respecto al trimestre anterior. Lo mejor por cada dólar 51 centavos son ganancia bruta. Cuando hace un año ese número era de apenas 26 centavos. Especialistas advierten que Sandisk ha duplicado los precios de algunos de sus productos para empresas. A ver, ustedes han comprado recientemente una memoria SD para su cámara o su dron, ese tipo de cosas. Se van a asustar cuando lo hagan. Yo anduve brincando del Liverpool al Radio Shack y de ahí al Steren para comprar precisamente una de esas tarjetas, porque me hacía falta para una cámara. Y por eso yo me acuerdo que antes habría pagado sin pensar 200 o 300 pesos, pero ahora me dolió. Estuvo alrededor de mil pesos ese gasto. Para el tercer trimestre, la compañía proyecta ingresos de entre 4 mil 400 y 4 mil 800 millones de dólares, con márgenes que podrían alcanzar 60 millones. ciento. Ojo con los precios. Las ventas a centros de datos crecieron 64 por ciento en un solo trimestre. Piensen en eso como si fuera el mercado inmobiliario de Brickell en Miami antes de que llegaran los bancos latinoamericanos. Nadie lo veía venir. Luego todos querían un piso. La paradoja es que Sandisk siempre estuvo ahí. No inventó nada nuevo en los últimos meses. Lo que cambió fue el contexto. La inteligencia artificial convirtió un insumo que parecía commodity, algo tan mundano como una memoria USB, en infraestructura crítica. Hay un riesgo real. Claro, cuando una acción se dispara, no hay margen para errores. Cualquier trimestre flojo, cualquier señal de que los precios del NAND podrían ceder y los inversionistas van a salir corriendo con la misma velocidad con la que entraron. Si ustedes compran acciones, es su riesgo. Esto no es una recomendación. Sepan que hay un alto riesgo. aunque por ahora el horizonte pueda lucir bien. Pero la pregunta de fondo no es si la acción está cara o barata hoy. La pregunta es si la inteligencia artificial seguirá necesitando más memoria cada año que pase. Y todo indica que sí. ¿Cuántos otros negocios aburridos están a punto de volverse indispensables? Soy Jonathan Ruiz. Este es mi parte Aguas. Y ahora sí, vamos con Fernando Santa Cruz y sus cinco noticias más importantes en materia de inteligencia artificial.
Hola, soy Fernando Santacruz, líder de IA y automatización en Adibor, y esto es Parte Aguas con Jonathan Ruiz. Esta semana han pasado muchas cosas, también he reflexionado y esto... entre emocionado por regresar a Toronto, pero también con un poco de tristeza por dejar a todos mis amigos en Mérida. Fueron muchas reuniones, fueron muchas pláticas, muchos cafés, y me voy muy contento por haber visto un ecosistema dinámico, creciente, pujante. Pero bueno, regresaré. Entremos al tema que nos ocupa como cada semana. Me quedé pensando en algo. ¿Qué pasa cuando la misma habilidad que escribe código excelente también hackea infraestructura crítica? Bueno, pues pasa que Antropic construye un modelo tan peligroso que prefiere no publicarlo. Un modelo gratuito vence al GPT -5 en la programación real y alguien le lanza un cóctel molotov en contra de la casa de San Alman a las 4 de la mañana. Cinco noticias, todas tienen doble filo. Les platico. Primera noticia de doble filo. Antropic construye un arma cibernética y decide que creen contenerla. Antropic desarrolló Mythos, un modelo del que ya habíamos platicado un poco hace unas semanas, que logró 83 % de éxito reproduciendo vulnerabilidades de ciberseguridad. Y encontró errores que llevaban ahí escondidos en algunos casos más de 27 años, como es en OPBDC, que es un sistema que la comunidad de seguridad considera prácticamente impenetrable. ¿Qué hicieron? Bueno, pues en vez de publicarlo, crearon el proyecto GlassWing, que le da acceso privilegiado a 12 organizaciones aliadas para parchar antes de que se exploten estas fallas. Lo clave, mejorar código y hackear sistemas son exactamente la misma habilidad técnica. Cada cerradura que aprendes a fabricar es una cerradura que sabes abrir. Antropic no construyó un producto, construyó una arma de doble uso y decidió, por el momento, no venderla. Segunda noticia que cambia la economía. Un modelo gratuito vence a GPT -5 y a Cloud Opus en programación real. ZAI, esta empresa china, lanza su modelo GLM 5 .1, modelo de código abierto, sin licencia MIT, gratuito, en pocas palabras, sin restricciones. Alcanza la calificación más alta en el benchmark más duro de programación autónoma, superando a OpenAI, Antropic, Y no, no es un examen de opción múltiple, le dan un problema real de GitHub dentro de una base de datos enorme y tiene que encontrar el bug y arreglarlo, desde luego sin romper nada. Y si una PyME gasta miles de pesos de napis de programación, este modelo hace viable correr obtener un desarrollador junior digital en servidores propios sin pagar una gran suscripción. La pregunta ya no es si los modelos abiertos alcanzaron a los pagados. Ya los alcanzaron. Tercera noticia. Pesinismo estratégico. OpenAI propone el impuesto para el problema que ellos mismos están acelerando. OpenAI publicó un marco de política pública proponiendo, escuchen, impuestos sobre ganancias impulsadas por ella, un fondo de riqueza pública y semana laboral de cuatro días. Primera vez que un laboratorio de este tipo, líder, asume públicamente que su propia tecnología va a sacudir y disrumpir el mercado laboral. Un detalle que pocos notan. No proponen renta básico -universal, proponen algo que le llaman capital básico -universal. No, no es darle un cheque mensual a todos, es darles participación en el capital tecnológico. Acciones en el futuro que la IA puede construir. Irónico, la empresa que más acelera el desplazamiento laboral es la que diseña el impuesto para mitigarlo. Al proponer ellos el marco, pues se aseguran un asiento permanente en esta mesa de discusión donde se están escribiendo las reglas. Cuarta noticia que ya no es debate en línea. La ansiedad por la IA se volvió violencia física. Les platico. A las 4 de la mañana alguien lanzó un cóctel molotov en contra de la casa de Sam Altman en San Francisco. Un hombre de 20 años fue arrestado. Nadie resultó herido. Esto no es un incidente aislado, es un síntoma. Durante años, la narrativa de la propia industria fue que la IA es peligrosa y podría destruirnos. Bueno, esa retórica ya está calando. Pasamos de esos debates en los foros al ataque físico. Esto es lo que veo constantemente trabajando con empresas caotanías. La conversación pública está dominada por extremos, el apocalipsis o la utopía, pero la realidad, La implementación es mucho, mucho más matizada. Quinta noticia de competencia encubierta. Alibaba ganó el campeonato mundial de video con un nombre falso, les platico. Un modelo anónimo llamado Happy Horse, versión 1 .0, tomó el primer lugar global en la generación de video en los rankings de Artificial Analysis. Superó a competidores occidentales, pues ya consolidados. Después se reveló, bueno, era Alibaba. En contexto de guerra comercial y restricciones de exportación, publicar bajo alias, pues se ha vuelto la estrategia para evaluar rendimiento sin escrutinio geopolítico. Los laboratorios chinos no están alcanzando, están compitiendo de frente y ganando categorías enteras. El mapa de poder de la IA se está redibujando y no, no siempre bajo los nombres que esperamos. Cinco noticias, un doble filo, la misma habilidad que escribe código también hackea a la China. el modelo gratuito venció al premium y quien más acelera el desplazamiento laboral diseña el impuesto para frenarlo. La IA dejó de ser solo software, es poder con consecuencias que ya se sienten en la calle. Soy Fernando Santa Cruz y estas noticias te dejaron pensando en qué significa esto para tu negocio, En Fernando Santacruz encuentras mis análisis, videos, reportes y cómo conectar directamente conmigo. Seguimos documentando la semana en la que la IA cruzó de producto a asunto de seguridad para Parteaguas.
Gracias por escuchar Parteaguas. Arrancamos esta semana. Mañana estaremos aquí. A mí me encuentran como Parteaguas Club en redes sociales. Buen lunes.